Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten, Fachgruppe
Musterberatungsprozess für Versicherungsmakler:innen
Was bei der Beratung und Vermittlung von Versicherungsprodukten beachtet werden muss: Die vier Phasen der Versicherungsvermittlung
Lesedauer: 1 Minute
10.03.2025
Die rechtlichen Verpflichtungen von Versicherungsmakler:innen sind zahlreich und ergeben sich aus den unterschiedlichsten Rechtsgebieten.
Für eine bessere Übersicht und ein leichteres Verständnis sind die einzelnen Berufspflichten anhand eines exemplarischen Beratungsprozesses abgebildet.
Die Grafik veranschaulicht die vier Phasen eines Beratungsprozesses und welche rechtlichen Aspekte und "Todo's" von Versicherungsmakler:innen beachtet werden müssen.
Der Beratungsprozess gliedert sich in die Vorbereitungs-, Vorstellungs- und Beratungsphase sowie der Phase nach dem Vertragsabschluss.
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2. Phase: Vorstellung im Beratungsprozess von Versicherungsmakler:innen
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3. Phase: Beratung im Beratungsprozess von Versicherungsmakler:innen
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4. Phase: Nach dem Vertragsabschluss im Beratungsprozess von Versicherungsmakler:innen
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