Muster für Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten

Das Muster für allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) wurde entsprechend der aktuell geltenden Gesetzeslage erstellt. Sie finden hier das Muster sowohl im Word- als auch im PDF-Format sowie Praxistipps zur Verwendung und Gestaltung von AGBs.

Auf der Serviceseite Muster-Courtagevereinbarung finden Sie eine Muster-Courtagevereinbarung, eine Art Negativliste von Vereinbarungen / Inhalten, die mögliche Problemfelder bei Courtagevereinbarungen offenlegen sollen, einen Anhang sowie eine Ergänzung zur Muster-Courtagevereinbarung, der die Mustercourtagevereinbarung aufgrund des Inkrafttretens der DSGVO und IDD ergänzt sowie Zwischenberichte zu Verhandlungen zu Courtagevereinbarungen.

Auf der Serviceseite Muster-Vertragsgrundlagen stellen wir Ihnen folgende Dokumente zum Download bereit: Beratungsprotokolle (Auftragserteilung, Risikoliste, Sparte Kfz, Sparte Eigenheim-/ Haushaltsversicherung, Checkliste Beratungsprozess), Dokumente im Hinblick auf Datenschutz (Informationsblatt, Einwilligungserklärungen), Geeignetheitsprüfung und -erklärung von Versicherungsanlageprodukten, Checkliste und Musterformular Produktvertriebsvorkehrung (POG), Richtlinie Interessenkonflikt beim Vertrieb von Versicherungsanlageprodukten, Subvermittlervertrag, Mustertextbausteine für Offenlegungspflichten zu Sustainable Finance auf der Webseite, Versicherungsmaklervertrag, Vollmacht sowie Zusatzvereinbarung Versicherungsmaklervertrag.