Muster für Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten
Courtagevereinbarungen, Vollmachten, Maklerverträge, Protokolle, Subvermittlerverträge und Einwilligungserklärungen
Lesedauer: 1 Minute
Die Sammlung von Vertragsmustern und Vereinbarungen zur Regelung der Geschäftsbeziehung zwischen Versicherungsmakler und Kunden ist vom Fachverband zusammengestellt.
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Muster für Allgemeine Geschäftsbedingungen
Das Muster für allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) wurde entsprechend der aktuell geltenden Gesetzeslage erstellt. Sie finden hier das Muster sowohl im Word- als auch im PDF-Format sowie Praxistipps zur Verwendung und Gestaltung von AGBs.
Muster-Courtagevereinbarung
Auf der Serviceseite Muster-Courtagevereinbarung finden Sie eine Muster-Courtagevereinbarung, eine Art Negativliste von Vereinbarungen / Inhalten, die mögliche Problemfelder bei Courtagevereinbarungen offenlegen sollen, einen Anhang sowie eine Ergänzung zur Muster-Courtagevereinbarung, der die Mustercourtagevereinbarung aufgrund des Inkrafttretens der DSGVO und IDD ergänzt sowie Zwischenberichte zu Verhandlungen zu Courtagevereinbarungen.
Muster-Vertragsgrundlagen
Auf der Serviceseite Muster-Vertragsgrundlagen stellen wir Ihnen folgende Dokumente zum Download bereit: Beratungsprotokolle (Auftragserteilung, Risikoliste, Sparte Kfz, Sparte Eigenheim-/ Haushaltsversicherung, Checkliste Beratungsprozess), Dokumente im Hinblick auf Datenschutz (Informationsblatt, Einwilligungserklärungen), Geeignetheitsprüfung und -erklärung von Versicherungsanlageprodukten, Checkliste und Musterformular Produktvertriebsvorkehrung (POG), Richtlinie Interessenkonflikt beim Vertrieb von Versicherungsanlageprodukten, Subvermittlervertrag, Mustertextbausteine für Offenlegungspflichten zu Sustainable Finance auf der Webseite, Versicherungsmaklervertrag, Vollmacht sowie Zusatzvereinbarung Versicherungsmaklervertrag.
Stand: 21.08.2024