Person mit Brillen sitzt an Tisch und blickt auf Formulare vor ihr liegend, am Tisch aufgeklapptes Notebook, Tasse und Smartphone
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Versicherungsagenten, Landesgremium

Mustersammlung: Vorlagen für Versicherungsagenten

Branchenmuster für Versicherungsagenten

Lesedauer: 1 Minute

04.11.2024

Muster

Sie können jedes Dokument als Word-Datei (.docx) zum praktischen Personalisieren & Weiterverarbeiten downloaden.

Digital ausfüllbar
Die Word-Dateien sind digital ausfüllbare Formulare. Um die Formular-Funktion in Ihrem Programm zu aktivieren, können Sie über den Menüpunkt „Überprüfen“ das Dokument für die Formulareingabe schützen.

Für alle Dokumente gilt ein Farbcode

  • Grün markierte Textstellen sind Platzhalter und müssen von Ihnen ausgefüllt werden.
  • Blau markierte Textstellen sind, je nach Anwendungsfall, fakultativ oder obligat.
  • Rot markierte Textstellen sind Anmerkungen, die vor der Anwendung aus dem Dokument gelöscht werden müssen.

Beratungsstrecke

Einwilligungen – zum Datenschutz und elektronischen Kommunikation

Basisinformation – Generalagent

Basisinformation – Mehrfachagent

Kundenprofil – Fragebogen & Risikoanalyse für private Haushalte

Versicherungsprofil – Wünsche- & Bedürfnisanalyse

Anlegerprofil – Evaluierung & Risikoeinstufung zur Empfehlung von Anlageprodukten

Geldwäscheprävention – Risikoerhebung für natürliche Personen

Geldwäscheprävention – Risikoerhebung für juristische Personen

Beratungsprotokoll – Dokumentation für private Haushalte & Einzelunternehmer

Leitlinien

Vertriebsvorkehrungen – Interne Leitlinie zum Vertrieb von Versicherungsprodukten

Vertriebsvorkehrungen Leben – Interne Leitlinie zum Vertrieb von Versicherungsanlageprodukten

Vertriebsvorkehrungen – Dokumentation

Beschwerdemanagement – Interne Leitlinie zum Umgang mit Beschwerden

Beschwerderegister – zur Dokumentation des Beschwerdemanagements

DSGVO-Unterlagen

Art 28 Vereinbarung

Beantwortung Betroffenenanfrage

Begleitinformation Musterdokumente

DBN Muster

DS Erklärung Website

DS Erklärung Website – Begleittext

Mitarbeiterinformation – gem. Art 13 DSGVO

Vereinbarung – 6 DSG 96 ArbVG

Vertragsmuster – gemeinsame Verantwortlichkeit

Verzeichnis Verarbeitungstätigkeiten

Dokumente und Formulare

Branchenmarke